Hướng dẫn đầu tư: Lợi ích của chiến lược trading dài hạn

Nhiều trader forex thành công với chiến lược trading dài hạn. Chiến lược dài hạn, hay giao dịch với “bức tranh tổng thể”, là giữ vị thế giao dịch trong một khoảng thời gian dài, đồng thời xem xét tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến một cặp tiền tệ.

Với một kế hoạch và quá trình thực hiện giao dịch phù hợp, một vị thế dài hạn có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với vài vị thế ngắn hạn. Chiến lược forex dài hạn liên quan đến các giao dịch có thể diễn ra trong nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí một năm hoặc hơn.

Phương pháp này đôi khi còn được gọi là chiến lược giao dịch vị thế, vì khi áp dụng chiến lược này, trader sẽ giữ một vị thế trong một khoảng thời gian dài.

Mặc dù có thể sinh lợi tốt, chiến lược giao dịch dài hạn chỉ có thể phù hợp với những ai kiên nhẫn và không bị cuốn vào các giao dịch ngắn hạn.

Chiến lược dài hạn quan trọng như thế nào?

Mặc dù chiến lược giao dịch ngắn hạn (chẳng hạn như chiến lược lướt sóng) trong forex khá phổ biến vì có thể thu được lợi nhuận nhanh, tuy nhiên, một cái nhìn dài hạn là điều cần thiết để đánh giá chính xác dữ liệu (phân tích kỹ thuật) và điều kiện kinh tế (phân tích cơ bản).

Một cái nhìn dài hạn rất quan trọng khi xem biểu đồ forex, vì thời gian dài hơn sẽ tiết lộ nhiều hơn về các xu hướng tăng và giảm, thay vì các đỉnh hoặc đáy ngắn bạn nhìn thấy trên biểu đồ hàng giờ có thể gây hiểu lầm.

Phân tích cơ bản liên quan đến việc theo dõi các yếu tố kinh tế/chính trị, lãi suất, việc làm và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng của các quốc gia có liên quan đến các cặp tiền tệ. Nhìn vào những yếu tố này với cái nhìn dài hạn có thể giúp bạn vượt qua sự biến động của thị trường.

Lợi ích của giao dịch forex dài hạn?

Có nhiều chiến lược mà các trader forex có thể lựa chọn, tuy nhiên, chiến lược giao dịch dài hạn sẽ có những lợi ích độc đáo riêng:

Ít căng thẳng hơn - Vì vị thế được giữ trong một thời gian dài, những thay đổi nhỏ và nhanh hàng ngày không quá quan trọng như đối với  chiến lược giao dịch ngắn hạn. Điều này làm cho một chiến lược forex dài hạn nhìn chung ít căng thẳng hơn.

Ít rủi ro hơn - Quản lý nhiều vị thế dài hạn có thể mang lại thu nhập ổn định hơn và trader có thể theo dõi, dự đoán và hành động tốt hơn dựa trên những thay đổi trong thị trường. Đặc biệt ở những thị trường biến động, trader có thể vượt qua các cơn bão ngắn hạn để đạt được lợi nhuận lâu dài hơn, điều này cũng có nghĩa là ít rủi ro hơn.

Tiết kiệm thời gian - Các chiến lược giao dịch dài hạn ít tốn thời gian hơn các chiến lược ngắn hạn, vì trader không cần phải sử dụng máy tính liên tục  trong thời gian dài. Ban đầu, trader phải dành thời gian theo dõi và đánh giá thị trường trước khi thực hiện giao dịch, nhưng sau đó họ có thể chậm rãi theo dõi chuyển động của thị trường trong một khoảng thời gian dài.

Yêu cầu đầu tư có thể thấp hơn - Trong giao dịch ngắn hạn, mục tiêu lợi nhuận là 20 pip. Trong giao dịch dài hạn, mục tiêu có thể lên đến 200 pip hoặc hơn. Khoản đầu tư ban đầu có thể sinh lời gấp mười lần nếu trader chuẩn bị tốt cho chiến lược dài hạn.

Các lệnh cắt lỗ hoạt động hiệu quả hơn - Trong giao dịch ngắn hạn, một khi giá chạm đến điểm cắt lỗ, giao dịch sẽ kết thúc và bạn chịu lỗ. Đối với giao dịch dài hạn, thị trường có khả năng trải qua những đợt tăng đột biến và giảm điểm ngắn hạn và sau đó phục hồi trở lại mà không cần phải thiết lập điểm cắt lỗ. Sau đó, giao dịch có thể tiếp tục đi theo dự tính.

Các xu hướng dài hạn có thể mang lại lợi nhuận - Theo dõi cẩn thận tất cả các yếu tố kinh tế và địa chính trị liên quan trong một khoảng thời gian tương đối dài (vài tháng hoặc thậm chí một năm) có thể giúp các trader thắng lớn. Có lẽ ví dụ nổi tiếng nhất là trường hợp của George Soros - người đã cẩn thận quan sát thị trường Anh cố gắng chống lại thị trường bằng cách cố định tỷ giá hối đoái của họ khi gia nhập Cơ chế Tỷ giá hối đoái của Châu Âu (ERM) vào đầu những năm 1990. Dự đoán trước thất bại của đường lối này, Soros đã bán khống nhiều đồng Bảng Anh vào năm 1992 và bỏ túi 1 tỷ USD. Trading với các xu hướng vĩ mô như George Soros là chiến lược forex dài hạn hoàn hảo.

Hạn chế chênh lệch giá - Chênh lệch giá là chênh lệch giữa giá bạn có thể mua vào đồng tiền cơ sở và giá bạn có thể bán ra đồng tiền đó. Các nhà môi giới không có hoa hồng kiếm tiền dựa trên chênh lệch này. Chi phí được tính mỗi khi bạn đặt lệnh. Đối với các trader ngắn hạn, chênh lệch giá là một chi phí thường xuyên cần được cân nhắc khi thiết lập kế hoạch và chiến lược giao dịch. Ngược lại, đối với một trader dài hạn nắm giữ một vị thế trong thời gian dài, mức chênh lệch giá sẽ là chi phí không đáng kể với họ.

Phương Thảo - Theo wikijob.com