Luôn có lãi trong giao dịch forex & CFD - huyền thoại hay thực tế?

Phần lớn nhà giao dịch bán lẻ gặp khó khăn trong việc tìm ra cách để có được lợi nhuận nhất quán trong giao dịch Forex và CFD. Bài viết này thảo luận về thực hư của việc luôn kiếm được lợi nhuận khi giao dịch Forex và CFD, cũng như một số mẹo hữu ích cho các nhà giao dịch giúp họ đạt được thành công trên thị trường!

Trước hết, một nhà giao dịch phải tạo ra hoặc điều chỉnh các chiến lược giao dịch của họ cho phù hợp với tính cách, lịch trình giao dịch và khẩu vị rủi ro của mình. Mọi chiến lược nên được kiểm tra lại với dữ liệu trong quá khứ trước khi đưa vào sử dụng, và hiệu quả trung bình của chiến lược cũng phải được đo lường. Bạn phải lưu ý rằng hiệu suất lịch sử không phải là đại diện chính xác cho hiệu suất trong tương lai, và do đó, không đảm bảo bất cứ điều gì.

Thứ hai, một nhà giao dịch phải phát triển một tâm lý nhất định để có thể thực hiện theo chiến lược của mình một cách nhất quán. Phần thứ hai này sẽ là chủ đề chính của bài viết, bởi vì không hiểu nó là lý do khiến rất nhiều nhà giao dịch mới từ bỏ giao dịch Forex và CFD sau khi mất tiền.

Theo đuổi lợi nhuận thường dẫn đến thua lỗ

Một số người có thể bị ám ảnh bởi lợi nhuận. Điều này đến cùng sẽ có thể khiến họ sụp đổ. Chạy theo tiền là một trong những trở ngại chính đối với việc học cách kiếm lợi nhuận ổn định trong giao dịch Forex và CFD. Để tránh điều này, một cách tốt để bắt đầu là quên đi mọi mục đích và mục tiêu không thực tế. Kiếm được một số tiền lớn từ một vài giao dịch nhanh là cực kỳ khó xảy ra.

Giao dịch quá bất cẩn và quá tự tin có thể là nguyên nhân khiến bạn mất khoản đầu tư ban đầu của mình. Các nhà giao dịch trong ngày mới tham gia thị trường theo đuổi hành động giá ngắn hạn thường là nạn nhân của cách suy nghĩ này. Nhóm nhà giao dịch này có khối lượng giao dịch lớn, và họ có thể mất hết vốn trong vài tháng hoặc thậm chí ít hơn. Nhiều nhà giao dịch kỳ cựu sống với tâm lý “để kiếm tiền bạn cần quên đi việc kiếm tiền”. Khi đặt mục tiêu tiền bạc lên trên cùng, một nhà giao dịch đặt bản thân họ dưới rất nhiều áp lực về mặt tâm lý, dẫn đến một trong những sai lầm lớn nhất có thể xảy ra – giao dịch quá mức.

Thay vì tập trung vào việc kiếm lợi nhuận, hãy thử tập trung vào việc tìm hiểu các chiến lược giao dịch và nghiên cứu các công cụ giao dịch mà bạn có trong tay. Hãy nghiên cứu xem những kỹ thuật nào có vẻ có logic hợp lý và suy nghĩ về cách sử dụng chúng trong chiến lược của riêng bạn.

Bạn cũng nên đầu tư thời gian vào việc nghiên cứu cách thị trường hoạt động và tìm hiểu cách thức hoạt động của ngành – điều này rất quan trọng. Kết luận lớn nhất từ ​​bài viết này là không bao giờ ngừng học hỏi bởi vì luôn có những chiến lược và kỹ thuật mới xuất hiện, những khái niệm mới và nhiều thứ khác mà bạn có thể sử dụng để tạo ra lợi thế cho mình. Thị trường luôn thay đổi, và nếu bạn muốn tạo ra lợi nhuận nhất quán, bạn cần phải có khả năng theo kịp và thích ứng với những thay đổi này.

Giao dịch quá mức là một cách lừa dối nguy hiểm

Giao dịch quá mức là một từ khác để chỉ việc bẻ cong hoặc theo đuổi thị trường, và nó bị gây ra bởi một tư duy sai lầm, như đã mô tả ở trên. Giao dịch quá mức là hệ quả của việc nhà giao dịch nhận ra các cơ hội trên thị trường không phải vì chúng thực sự ở đó mà bởi vì một nhà giao dịch muốn chúng ở đó. Các nhà giao dịch có thể nhận ra điều này hoặc không, và đó là lý do sự lừa dối xuất hiện. Có hai loại giao dịch quá mức – giao dịch quá thường xuyên và giao dịch quá nhiều. Đầu tiên, hãy xem xét giao dịch quá thường xuyên:

Giao dịch quá thường xuyên

Trong bài phát biểu của mình với tiêu đề Làm thế nào để thoát khỏi nợ nần, Warren Buffett đã nói rằng bạn cần có kỷ luật khi đầu tư, sử dụng một hình ảnh của môn bóng chày:

“Bạn phải đợi cho đến khi bạn nhìn thấy một cú ném vụng để vung chày, bởi vì đầu tư là một trò chơi không vung chày sẽ bị loại. Trong bóng chày, bạn phải vung chày ở những cú ném mà bạn không nhất thiết phải thích. Trong kinh doanh, bạn không cần phải vung chày trước bất cứ điều gì.

Bạn có thể chỉ cần ngồi đó… và nếu bạn không thích các mức giá bạn đang thấy, bạn không phải vung chày ngày này qua ngày khác, ngày này qua ngày khác, và bạn không phải bị loại vì không làm gì. Bạn có thể đợi thấy thời điểm đó một lần trong cả tháng, đến khi bạn thích mức giá, khi bạn thực sự biết mình đang làm gì và sau đó bạn vung chày.

Và bạn cũng chỉ cần vung chày một vài lần”.

Mặc dù Warren Buffett đang đề cập đến việc đầu tư dài hạn (chẳng hạn như cổ phiếu), nhưng nếu bạn áp dụng nguyên tắc tương tự cho giao dịch Forex và CFD thì điều đó vẫn đúng. Điểm mấu chốt là thế này: nhà giao dịch không cần phải thực hiện nhiều giao dịch, bạn chỉ cần thực hiện những giao dịch đúng là đủ. Vào thời điểm bạn quyết định bắt đầu giao dịch với tài khoản tiền thật, bạn cần phải có một chiến lược với các điều kiện cụ thể thiết lập từ trước để tham gia giao dịch. Chỉ cần làm theo chiến lược của riêng bạn – và không giao dịch khi bạn không nên.

Giao dịch quá nhiều

Một biểu hiện khác của giao dịch quá mức là giao dịch quá nhiều. Rất nhiều người đổ lỗi việc này cho đòn bẩy. Liệu có phải vậy không? Các nhà môi giới ngoại hối và CFD thường cung cấp đòn bẩy lớn đáng kể trên các tài khoản giao dịch của họ. Về lý thuyết, điều này ban đầu là để cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội kiếm lợi nhuận hợp lý từ các khoản đầu tư nhỏ, thông qua đó, cho phép nhiều người nhìn thấy giá trị trong giao dịch và sử dụng nó như một dịch vụ mà các nhà môi giới cung cấp.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc sử dụng đòn bẩy cao vẫn phổ biến tại các nhà giao dịch mới với mục đích tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của họ nhưng rốt cuộc lại tối đa hóa các khoản lỗ họ phải chịu.

Đòn bẩy cao về bản chất không phải là một điều xấu. Nó cho phép nhà giao dịch giao dịch với khối lượng lớn hơn, dẫn đến việc họ có ít tiền ký quỹ chưa dùng đến hơn để sử dụng trong trường hợp các vị thế bạn nắm giữ sụt giảm giá trị. Khối lượng cao hơn đồng nghĩa với giá trị pip lớn hơn – động cơ của lãi và lỗ. Tuy nhiên, việc nhà giao dịch lựa chọn giao dịch với khối lượng lớn bất hợp lý khiến tài khoản của họ dễ gặp phải các cuộc gọi ký quỹ hơn. Bản thân đòn bẩy được tạo ra chỉ để giúp ích cho một nhà giao dịch đã hiểu cách thức hoạt động của đòn bẩy và tôn trọng nó.

Bài học ở đây là:

• Đảm bảo rằng bạn biết và hiểu được rủi ro trước khi bắt đầu giao dịch
• Tránh giao dịch quá mức, cũng như luôn thử nghiệm các hệ thống và chiến lược giao dịch mới trong một môi trường giao dịch không có rủi ro.

Không ai tạo ra lợi nhuận mọi lúc

Làm thế nào để một nhà giao dịch Forex và CFD đạt được lợi nhuận một cách nhất quán? Sự thật mà nói, chuyện này là bất khả thi. Đóng mọi giao dịch với lợi nhuận dương đơn giản là một huyền thoại trong thế giới giao dịch. Nếu chúng ta đang nói về cách để tạo ra lợi nhuận ổn định trong giao dịch Forex và CFD trong dài hạn, một số nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể tạo ra lợi nhuận liên tục mỗi ngày, nhưng ngay cả họ cũng không thể trình bày một báo cáo giao dịch mà không bao gồm những khoản lỗ thường xuyên.

Nếu bạn gặp khó khăn với việc chấp nhận lỗ, bạn có thể gặp khó khăn với giao dịch Forex và CFD. Các nhà giao dịch thành công với nhiều thập kỷ kinh nghiệm thú nhận rằng họ có lãi với ít hơn 40% giao dịch họ thực hiện. Một số thậm chí còn thấp đến 20%.

Bí quyết là những giao dịch đó có đủ lợi nhuận để bù đắp các khoản lỗ và tạo ra lợi nhuận trên tổng thể. Hãy nhớ rằng điều này là phổ biến đối với các nhà giao dịch dài hạn, theo xu hướng. Cần rất nhiều sức mạnh tinh thần để thừa nhận những tính toán sai lầm trong việc đưa ra quyết định (nếu chiến lược của bạn cho phép) và kết thúc sớm các giao dịch thua lỗ với một khoản lỗ nhỏ. Ngược lại, bạn cũng cần phải tin tưởng vào bản thân và không đóng một giao dịch có lãi quá sớm. Bạn cần phải kiên nhẫn.

Có tổ chức

Đã có rất nhiều thảo luận về tính kỷ luật trong giao dịch, nhưng có rất ít thảo luận nói về tính tổ chức. Mọi thứ bắt đầu với thói quen giao dịch của bạn. Bạn cần có một kế hoạch giao dịch chặt chẽ bao phủ hầu hết hoạt động giao dịch của bạn và sẽ giúp bạn giảm các yếu tố ngẫu nhiên đến mức tối thiểu tuyệt đối. Rất nhiều nhà giao dịch mới phát triển các thói quen giao dịch tiêu cực. Ví dụ: họ giao dịch quá mức một lần, gặp may mắn, tiếp tục, và cuối cùng mất sạch tài khoản.

Một khi một nhà giao dịch như vậy kiếm được lợi nhuận theo cách này một lần, họ có khả năng củng cố một thói quen giao dịch tiêu cực gần như không thể thay đổi. Làm thế nào để người đó có thể tăng tính tổ chức và giao dịch cẩn thận khi giao dịch quá mức đã mang lại cho họ kết quả rất tốt một vài lần? Củng cố thói quen giao dịch phù hợp có thể giúp bạn có lợi nhuận trong giao dịch Forex và CFD – nhưng, một lần nữa, đây không phải là sự thật – giống như mọi thứ trong thế giới giao dịch.

Yếu tố quan trọng trong việc xây dựng các kỹ năng tổ chức của bạn là biến chúng thành thói quen.

Bạn có thể xây dựng các thói quen giao dịch mạnh mẽ bằng cách nào? Dưới đây là một danh sách gợi ý có thể giúp ích cho bạn:

• Bỏ qua những kỳ vọng của bạn
• Có kế hoạch quản lý rủi ro
• Chọn một chiến lược giao dịch mà bạn thích
• Đảm bảo chiến lược có đủ các điều kiện nghiêm ngặt đối việc vào và thoát khỏi các giao dịch
• Kiểm tra lại kế hoạch cho đến khi bạn tin tưởng nó
• Bám sát vào kế hoạch, hãy nhớ rằng nó đã được chứng minh là có lợi trong các thử nghiệm của bạn
• Không giao dịch quá mức trong bất kỳ trường hợp nào
• Ghi lại mọi thứ vào nhật ký để phân tích các giao dịch của bạn
• Đo lường sự tiến bộ của bạn trong dài hạn, thay vì thành công hay thất bại trong ngắn hạn
• Sử dụng một nền tảng giao dịch có nhiều tính năng để nâng cao các quyết định giao dịch của bạn

Hãy nhớ rằng ngắn hạn không quan trọng. Những gì xảy ra ở mức trung bình và trong lâu dài là điều bạn nên tập trung vào. Một mẹo cuối cùng – hãy cố gắng ngồi thẳng người khi giao dịch. Nghiên cứu cho thấy những người ngồi ngay ngắn thẳng thớm có thể giải quyết các vấn đề logic tốt hơn so với những người ngồi không ngay ngắn.

Huân Hà-Theo admiralmarkets