5 Bước Chinh Phục Thị Trường Ngoại Hối

72

Bài viết này sẽ chia sẻ những bí mật chiến thắng khi giao dịch ngoại hối, qua đó giúp bạn chế ngự được bản chất phức tạp của thị trường ngoại hối.

Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất trên thế giới tính theo giá trị đồng đô la đối với lượng giao dịch trung bình mỗi ngày, lấn át cả thị trường chứng khoán và trái phiếu. Thị trường này cung cấp cho các trader một số lợi thế vốn có, trong đó mức đòn bẩy khả dụng sẽ đạt tối đa ở bất kỳ kênh đầu tư nào và thực tế là thị trường luôn chuyển biến trong mỗi ngày giao dịch. Thậm chí nếu có thì thị trường ngoại hối cũng rất hiếm khi “sóng yên biển lặng”.

Giao dịch ngoại hối thường được ca ngợi là cách thức làm giàu tuyệt vời mà một nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ cần có một chút vốn để giao dịch thì thực sự có thể kiếm được cả gia tài. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường được tham gia giao dịch rộng rãi nhất bởi các tổ chức đầu tư lớn với lượng trao đổi tiền tệ trị giá hàng tỷ đô la được tiến hành khắp nơi trên thế giới mỗi ngày khi có một ngân hàng được mở ở đâu đó.

Giao dịch ngoại hối thì dễ. Nhưng để giao dịch cho tốt và tạo ra lợi nhuận trường kỳ mới là thứ khó khăn.

Để giúp bạn trở thành một số ít trader kiếm được lợi nhuận thường xuyên từ công việc giao dịch ngoại hối, sau đây là một số bí mật hướng dẫn cách chiến thắng thị trường này: năm mẹo giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn và thành công hơn trong sự nghiệp trading.

Chinh phục Forex Bước 1: Chú ý đến Điểm Xoay (Pivot Point) hàng ngày

Nếu bạn là trader theo ngày thì việc chú ý đến các điểm xoay (pivot point) hàng ngày là đặc biệt quan trọng, nhưng việc này cũng quan trọng ngay cả khi bạn là trader giữ lệnh dài hạn (position), trader trung hạn (swing trader) hoặc chỉ giao dịch theo các khung thời gian kéo dài. Tại sao vậy? Bởi vì đơn giản là hàng ngàn trader khác cũng theo dõi điểm xoay.

Giao dịch dựa theo điểm xoay đôi khi gần giống như một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Tức là thị trường thường sẽ tìm đến ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, hoặc tự nó sẽ đảo chiều ở các ngưỡng pivot, đơn giản là vì rất nhiều trader khác sẽ đặt lệnh ở những ngưỡng đó do bản thân họ là trader giao dịch theo điểm xoay. Do đó, thường những khi thị trường chuyển động bứt khỏi ngưỡng xoay thì thực sự không có lý do cơ bản nào khác ngoài việc nhiều trader đã đặt lệnh hướng theo chiều chuyển động đó.

Ở đây chúng tôi không khuyến khích trader áp dụng chiến lược giao dịch đặt trọng tâm quanh pivot point. Thay vào đó, ý tưởng chính là dù bất kể chiến lược giao dịch cá nhân của bạn là gì thì bạn đều nên theo dõi điểm xoay hàng ngày để nhận định xem xu hướng có còn tiếp diễn không hay thị trường sắp sửa đảo chiều. Hãy nhìn vào các điểm xoay và theo dõi các diễn biến giao dịch xảy ra xung quanh chúng để làm dấu hiệu chỉ báo kỹ thuật vững chắc mà bạn có thể sử dụng cùng với chiến lược giao dịch của riêng bạn.

Chinh phục Forex Bước 2: Giao dịch phải có lợi thế

Những trader thành công nhất là những người chỉ mạo hiểm đồng tiền khi họ nắm ưu thế giúp tăng khả năng thành công cho lệnh giao dịch trước một cơ hội trên thị trường.

Lợi thế đó có thể là bất kỳ thứ gì, thậm chí chỉ đơn giản như mua vào ở mức giá từng là ngưỡng hỗ trợ mạnh trước đây (hoặc bán ở mức giá được xem là ngưỡng kháng cự mạnh).

Bạn có thể gia tăng lợi thế cùng xác suất thành công của mình bằng cách sử dụng một số yếu tố kỹ thuật. Ví dụ: nếu đường trung bình động 10 kỳ, 50 kỳ và 100 kỳ đều hội tụ ở cùng một mức giá thì đó sẽ là ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự lớn, bởi vì tất cả những trader có phong cách giao dịch dựa trên bất kỳ đường trung bình nào trong số trên đều sẽ hành động đồng thời giống như bạn.

Bạn cũng có thể có một ưu thế tương tự bằng cách hội tụ các chỉ báo kỹ thuật phát sinh khi các chỉ báo khác nhau trên nhiều khung thời gian kết hợp với nhau để tạo ra ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Ví dụ, mức giá cận với đường trung bình động 50 kỳ trên khung thời gian 15 phút ở cùng mức giá khi cận đường trung bình động 10 kỳ trên khung thời gian theo từng giờ hoặc 4 giờ.

Một ví dụ khác cho trường hợp sử dụng nhiều chỉ số có lợi là khi giá chạm đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự xác định và sau đó có chuyển biến ở ngưỡng này, qua đó báo hiệu khả năng thị trường đảo chiều khi hình thành mẫu hình nến như pin bar hoặc doji.

GettyImages 1029838824 b9cb093bb8b4400fa07f8373ccdcdf31 - 5 Bước Chinh Phục Thị Trường Ngoại Hối

Chinh phục Forex Bước 3: Bảo toàn vốn 

Trong giao dịch ngoại hối, tránh thua lỗ lớn còn quan trọng hơn tạo ra lợi nhuận lớn. Điều đó nghe có vẻ hơi sai sai nếu như bạn là người mới chập chững vào thị trường, nhưng dù sao đó cũng là sự thật. Để thành công khi giao dịch ngoại hối cũng phải biết cách bảo toàn vốn.

Vị phù thủy tài chính Paul Tudor Jones, nhà sáng lập của quỹ phòng hộ thành công nổi trội Tudor Corporation, đã thẳng thắn chia sẻ rằng “Nguyên tắc giao dịch quan trọng nhất là phải phòng thủ vững chắc.” (Nhân tiện, Tudor Jones là một trader xuất sắc để noi gương học hỏi. Ông không chỉ có một bề dày thành tích giao dịch sinh lợi gần như vô song còn là một mạnh thường quân vĩ đại và  góp công tạo ra chương trình đào tạo về đạo đức mà sau đó đã được áp dụng làm chuẩn yêu cầu xét duyệt thành viên trên tất cả các sàn giao dịch tương lai tại Mỹ.)

Tại sao phòng thủ vững chắc (tức là, bảo toàn  nguồn vốn giao dịch) lại quan trọng đến thế khi giao dịch ngoại hối? Bởi vì trên thực tế, lý do mà hầu hết những ai dấn thân vào giao dịch ngoại hối đều không bao giờ thành công chỉ đơn giản là do họ cạn tiền và không thể tiếp tục giao dịch. Họ bị cháy tài khoản trước khi có cơ hội kiếm được lợi nhuận cao từ lệnh giao dịch.

Cũng không ngoa nếu nói rằng “những ai có đặt ra và tuân thủ nghiêm túc theo những quy tắc quản lý rủi ro nghiêm ngặt thì gần như chắc chắn cuối cùng người đó sẽ trở thành một trader thành công”. Nếu bạn biết xoay sở bảo toàn vốn giao dịch của mình bằng cách tránh bị thua lỗ để có thể tiếp tục giao dịch thì cuối cùng, một ngày nào đó công việc giao dịch này sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ và gia tăng kích cỡ tài khoản của bạn theo hàm mũ. Ngay cả khi bạn không đạt đến tầm “bá đạo” nhất thế giới, cuối cùng bạn vẫn sẽ có lần giao dịch tạo ra nhiều lợi nhuận đến mức đủ để biến một năm làm việc của bạn – hoặc thậm chí là toàn bộ sự nghiệp trading của bạn trở nên thành công mỹ mãn.

Nhưng để đạt được kết quả đó, bạn phải có đủ vốn đầu tư trong tài khoản của mình để có thể chớp lấy cơ hội giao dịch như vậy một khi nó xuất hiện.

Paul Tudor Jones không phải là phù thủy tài chính duy nhất để cho trader noi theo phong cách giao dịch kiểu “chỉ cần tránh mất tiền cho đến khi có một cơ hội giao dịch tựa như hàng triệu đô la đang chất đống trước mặt bạn và tất cả những gì bạn phải làm chỉ là nhặt nó lên.” Không, cơ hội giao dịch như thế không phải ngày nào cũng có, nhưng đúng là chúng xảy ra đều đều và thường xuyên hơn bạn tưởng.

Để nhắc lại (vì ta không thể cứ nhấn mạnh vấn đề này quá nhiều): yếu tố quan trọng nhất để giao dịch thành công là giảm thiểu mức thua lỗ bằng cách tránh giao dịch quá lố hoặc đánh cược với rủi ro quá cao trong bất kỳ lần giao dịch nào, và qua đó cố gắng bảo toàn vốn đầu tư.

Chinh phục Forex Bước 4: Đơn giản hóa phân tích kỹ thuật 

Dưới đây ta sẽ cùng xem xét hình mẫu của hai nhà giao dịch ngoại hối khác nhau.

Trader #1 có một văn phòng lớn, lộng lẫy xa hoa, dàn máy tính giao dịch là hàng hiệu được sản xuất đặc biệt, đủ loại màn hình theo dõi và kênh cập nhật tin tức thị trường, đầy loại biểu đồ được bật lện, tất cả chúng đều được hiển thị ít nhất tám hoặc chín chỉ số kỹ thuật, năm sáu đường trung bình động, hai ba chỉ báo động lượng, rồi còn có cả đường Fibonacci, v.v.

Trader #2 làm việc trong một không gian văn phòng tương đối sơ sài và đơn giản, chỉ sử dụng máy tính xách tay thông thường và trên biểu đồ của anh ta chỉ có một hoặc hai, cao nhất là ba chỉ số kỹ thuật phủ chồng lên diễn biến giá thị trường.

Nếu bạn đoán rằng Trader #1 là trader ngoại hối chuyên nghiệp và siêu thành công thì có lẽ bạn đã lầm. Trên thực tế, hình mẫu Trader #2 mới gần giống hơn với phong thái của một nhà giao dịch ngoại hối liên tục giành chiến thắng.

Hầu như có vô số loại đường phân tích kỹ thuật mà trader có thể áp dụng lên biểu đồ. Nhưng nhiều hơn không có nghĩa là nó cần thiết hoặc thậm chí tốt hơn. Khi dùng quá nhiều chỉ báo kỹ thuật thì thường chỉ khiến trader trở nên mất phương hướng, bị lú lẫn đi, hay nảy sinh nghi ngờ và thiếu quyết đoán, và khiến trader quá chú tâm vào chi tiết mà không nhìn thấy bức tranh tổng thể.

Khi sử dụng chiến lược giao dịch tương đối đơn giản chỉ với một số ít quy tắc giao dịch và áp dụng một vài chỉ báo kỹ thuật ở số lượng tối thiểu thì trader sẽ có xu hướng giao dịch hiệu quả và thành công hơn. Trên thực tế, có những nhà giao dịch ngoại hối rất thành công, họ rút tiền ra khỏi thị trường gần như trong mỗi ngày giao dịch mà KHÔNG dùng bất cứ chỉ báo kỹ thuật nào trên biểu đồ, không đường xu hướng, không đường trung bình, không chỉ báo sức mạnh tương đối, và chắc chắn không sử dụng chương trình expert advisors (EA) hay robot giao dịch.

Cách phân tích thị trường đơn giản của những người này chỉ xoay quanh biểu đồ nến thông thường. Chiến lược giao dịch của họ là giao dịch theo các mẫu hình nến có xác suất cao, chẳng hạn như pin bar (còn được gọi là mô hình búa/hammer hoặc mô hình bắn sao/shooting star) hình thành ở tại ngưỡng hoặc gần ngưỡng giá hỗ trợ và kháng cự, được xác định đơn giản bằng cách nhìn vào biến động giá trước đó của thị trường.

Chinh phục Forex Bước 5: Đặt lệnh dừng lỗ ở mức giá hợp lý

Định lý này nghe có vẻ như chỉ là một cách bảo toàn vốn giao dịch trong trường hợp giao dịch thua lỗ. Nó thực sự là như vậy, nhưng nó cũng là một yếu tố thiết yếu để thành công trong giao dịch ngoại hối.

Nhiều trader tập sự thường mắc phải sai lầm khi tin rằng quản lý rủi ro có nghĩa là đặt lệnh dừng lỗ ở mức gần với điểm vào lệnh của họ. Đúng là để quản lý tài chính tốt thì thì bạn không nên thực hiện giao dịch với mức dừng lỗ cách xa điểm vào lệnh vì khi đó tỷ lệ giữa rủi ro/lợi nhuận là không đáng (nghĩa là rủi ro mất tiền trong trường hợp giao dịch thất bại nhiều hơn lợi nhuận thu về nếu giao dịch thành công). Tuy nhiên, yếu tố thường xuyên góp phần làm trader không thành công khi giao dịch là hay đặt mức dừng lỗ quá gần điểm vào lệnh, điển hình là khi lệnh giao dịch bị cắt trước khi thua lỗ nhiều hơn, để rồi sau đó thị trường quay đầu trở lại theo hướng có lợi cho lệnh giao dịch và trader phải chịu đựng cái cảnh giá tăng lên mức mà đáng lẽ ra có thể mang lại khoản lợi nhuận lớn nếu như lệnh giao dịch đã không bị ngắt.

Đúng là bạn chỉ nên nhập các lệnh giao dịch cho phép đặt mức dừng lỗ đủ gần so với điểm vào lệnh để tránh bị thua lỗ thảm khốc. Nhưng nó cũng rất quan trọng khi đặt lệnh dừng ở mức giá hợp lý dựa theo cảm quan phân tích thị trường của bạn.

Có một nguyên tắc đặt lệnh dừng lỗ sao cho thích hợp mà người ta thường hay trích dẫn đó là điểm dừng lỗ của bạn nên được đặt vượt hơn một chút so với mức giá mà thị trường có khả năng không chạm tới nếu thông tin phân tích thị trường của bạn là chính xác.

Ví dụ

Để lấy ví dụ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này, hãy xem xét hai biểu đồ AUS/USD sau đây, trong đó biểu thị giá thị trường vào ngày 31 tháng 8 năm 2017. Một trader nhìn vào biểu đồ 5 phút dưới đây nhập lệnh mua quanh mức giá 0,7890 (chỗ mũi tên hướng lên màu đỏ hiển thị ngay phía trên cây nến màu xanh lam có độ dài ở mức trung bình ngay phía trên từ “level” ở phía bên trái của biểu đồ), dựa trên mức đóng cửa của cây nến với giá nằm cao hơn hai đường trung bình động (đỏ và xanh) được vẽ trên biểu đồ. Trader này đã chọn đặt mức dừng lỗ có rủi ro rất thấp và ở rất gần ngay dưới mức đáy gần đây quanh khoảng 0,7880 biểu thị bằng đường màu đỏ nằm ngang được vẽ trên biểu đồ.

Thật không may, diễn biến giá tiếp theo (ngay bên trái phần trung tâm của biểu đồ và ngay bên phải của chữ “low”) khiến anh ta ngắt lệnh giao dịch trước khi giá thay đổi đáng kể. Khoản lỗ dừng lại ở mức tối thiểu, và đến cấp độ đó, có thể nói trader này đã thực hành quản lý rủi ro tốt. Tuy nhiên, như ta thấy rõ diễn biến giá ở phía bên phải của biểu đồ, sau khi lệnh giao dịch bị dừng lại, trên thực tế giá đã tăng mạnh lên. Nếu trader đó không bị ngắt lệnh, anh ta có thể đã kiếm được lợi nhuận kha khá.

Thoạt nhìn có vẻ như lệnh cắt lỗ được thiết lập ở mức hợp lý khi đặt dưới mức thấp gần đây vì nó có vẻ như mang tính hỗ trợ (ngay trước khi lệnh giao dịch được kích hoạt, liên tiếp một số nến trước đó cho thấy giá được giữ trên ngưỡng 0,7880). Nhưng đó có thực sự là một điểm hợp lý để đặt lệnh dừng lỗ không? Khi ta nhìn vào diễn biến giá của thị trường trên khung thời gian dài hơn, tức biểu đồ 4 giờ, thì có thể thấy rõ câu trả lời là “không”. Trong biểu đồ 4 giờ hiển thị bên dưới, có vẻ khá rõ ràng rằng giá có thể đã giảm xuống mức thấp khoảng 0,7870 (vùng hỗ trợ được biểu thị bằng đường màu đỏ nằm ngang trên biểu đồ) mà không có khả năng di chuyển cao hơn vì giá đã dao động quanh khoảng 0,7870 nhiều lần trước khi thiết lập vùng hỗ trợ trong hai tuần giao dịch trước đó.

Nếu trader trên mở rộng tầm phân tích thị trường của mình và xem xét các ngưỡng hỗ trợ trên khung thời gian dài hơn thay vì chỉ dựa vào biểu đồ 5 phút mà anh ta dùng cho lệnh giao dịch của mình thì anh ta có thể đã chọn dừng lỗ ở mức hỗ trợ hợp lý hơn nếu đặt thấp hơn khoảng 10 pip, dưới 0,7870. Vâng, anh ta có thể sẽ mạo hiểm thêm chút tiền cho lệnh giao dịch, nhưng số tiền đó không lớn đến mức nguy hiểm. Thực tế, khi nhìn về tổng thể, anh ấy sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào. Thay vì bị dừng lỗ ở khoảng 10 pip, anh ta đáng lẽ đã thu về khoản lợi nhuận rất tốt, thậm chí nhiều khả năng là thị trường sẽ tăng cao hơn theo hướng có lợi cho anh ta.

Khả năng đặt lệnh dừng lỗ một cách khôn ngoan là đặc điểm giúp phân biệt giữa trader thành công và các đối thủ khác. Họ giữ mức dừng lỗ đủ gần để tránh dính nhiều tổn thất nghiêm trọng, nhưng họ cũng tránh đặt mốc dừng lỗ quá gần với điểm vào lệnh để không bị ngắt lệnh non trước khi tạo ra lợi nhuận.

Nói tóm lại, trader giỏi sẽ đặt lệnh dừng lỗ ở mức đủ để bảo vệ nguồn vốn giao dịch của anh ta khỏi bị thua lỗ quá mức. Trader xuất sắc cũng làm điều đó đồng thời cũng tránh bị ngắt lệnh không cần thiết để rồi bỏ lỡ cơ hội kiếm được lợi nhuận khủng.

Kết luận khi giao dịch Forex

Giống như bất kỳ loại hình đầu tư nào khác, thị trường ngoại hối cũng có những đặc điểm riêng. Để giao dịch có lợi nhuận, trader phải tìm hiểu các đặc điểm này bằng cách trải nghiệm, thực hành và nghiên cứu.

Ai cũng sẽ thể hiện tốt nếu ghi nhớ các mẹo hữu ích giúp chinh phục thị trường ngoại hối được tiết lộ trong hướng dẫn này:

  • Chú ý đến các điểm xoay
  • Giao dịch phải có lợi thế
  • Bảo toàn vốn khi giao dịch 
  • Đơn giản hóa kỹ thuật phân tích thị trường 
  • Đặt lệnh dừng lỗ ở mức thực sự hợp lý

Tất nhiên, những mẹo trên chỉ phản ánh một phần tri thức uyên thâm trong làng giao dịch ngoại hối, nhưng chúng là khởi đầu rất vững chắc. Nếu bạn khắc ghi những nguyên tắc cơ bản này trên con đường chinh phục thị trường ngoại hối, bạn sẽ có được lợi thế giao dịch nhất định. Chúng tôi xin chúc bạn thành công mỹ mãn.

Đăng Khoa- Theo Corporate Finance Institute