Tin nóng 04/09/2023 - Dầu cao nhất 7 tháng do quan ngại nguồn cung

FOREX
- Đô la tăng sau báo cáo việc làm trái chiều
HÀNG HÓA
- Vàng giảm sau dữ liệu việc làm, vẫn tăng trong cả tuần
NĂNG LƯỢNG
- Dầu cao nhất 7 tháng do quan ngại nguồn cung
CỔ PHIẾU
- S&P 500 tăng khi dữ liệu việc làm thúc đẩy sự lạc quan về lãi suất
TRÁI PHIẾU
- Lợi suất trái phiếu 10 năm tăng khi nhà giao dịch đánh giá dữ liệu việc làm mới
PHÂN TÍCH
- NFP: Tin tích cực cho các quan chức Fed – TDS
LỊCH KINH TẾ 04/09/2023

“Nếu bạn nợ ngân hàng một trăm đồng, bạn là người gặp vấn đề. Nhưng nếu bạn nợ một triệu, ngân hàng mới là người gặp vấn đề.” -John Maynard Keynes

FOREX

Đô la tăng sau báo cáo việc làm trái chiều

Đô la tăng so với đồng euro và yên Nhật vào thứ Sáu sau khi báo cáo việc làm tháng 8 cho thấy thị trường lao động vẫn mạnh mẽ bất chấp một số dấu hiệu suy yếu.

Các nhà tuyển dụng đã bổ sung thêm 187.000 việc làm trong tháng 8, cao hơn mức kỳ vọng là tăng 170.000. Tuy nhiên, số liệu tháng 7 đã được điều chỉnh xuống thấp hơn, cho thấy đã có thêm 157.000 việc làm thay vì 187.000 như báo cáo trước đó.

Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 3,8%, cao hơn mức dự kiến 3,5%. Thu nhập trung bình mỗi giờ tăng 4,3% trong năm, dưới mức kỳ vọng là tăng 4,4%.

“Báo cáo việc làm ngày hôm nay mang đến cho nhà đầu tư những điều tốt nhất từ cả hai phía. Michael Arone, chuyên gia chiến lược đầu tư chính tại State Street Global Advisors ở Boston, cho biết thị trường lao động đang yếu đi vừa đủ để giữ chân Fed trong khi vẫn đủ mạnh để ngăn chặn suy thoái kinh tế.

Chỉ số đô la gần nhất đã tăng 0,58% ở mức 104,23. Chỉ số đã tăng 0,08% trong tuần, xóa bớt mức giảm do dữ liệu kinh tế yếu đi hồi đầu tuần.

Đồng euro giảm 0,59% xuống 1,0779 USD, giảm 0,13% so với đồng USD trong tuần.

Đồng bạc xanh đã tăng 0,42% lên 146,145 Yên Nhật sau khi giảm xuống 144,44, mức thấp nhất kể từ ngày 11 tháng 8. Đồng tiền của Mỹ đã giảm 0,12% trong tuần sau khi rời khỏi mức cao nhất 10 tháng là 147,375 đạt được vào thứ Ba.

HÀNG HÓA

Vàng giảm sau dữ liệu việc làm, vẫn tăng trong cả tuần

Vàng đã từ bỏ mức tăng sớm vào thứ Sáu nhưng vẫn hướng tới mức tăng trong cả tuần sau khi tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng làm tăng đặt cược vào việc Fed tạm dừng tăng lãi suất.

Vàng giao ngay giảm 0,05% xuống 1.938,79 USD/ounce. Vàng đã tăng 1,2% trong tuần sau khi giá chạm mức cao nhất một tháng vào thứ Tư. Giá vàng giao tháng 12 của Mỹ tăng 0,02% lên 1.966,20 USD.

Dữ liệu từ Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ đã giảm tháng thứ 10 liên tiếp trong tháng 8, nhưng tốc độ giảm tiếp tục chậm lại.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng đô la đã xóa bỏ sụt giảm ban đầu sau dữ liệu sản xuất. Việc này tiếp tục gây áp lực lên vàng, một tài sản không tạo ra lợi suất.

David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết vàng cũng phải đối mặt với đợt giảm giá có động cơ kỹ thuật sau khi đối mặt với ngưỡng kháng cự quanh mức 1.975 USD.

Bạc giảm 1% xuống 24,19 USD/ounce. Bạch kim giảm 0,66% xuống 961,19 USD nhưng vẫn ghi nhận tuần tăng giá thứ hai liên tiếp. Palladium tăng 0,95% ở mức 1.226,23 USD.

NĂNG LƯỢNG

Dầu cao nhất 7 tháng do quan ngại nguồn cung

Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong hơn nửa năm vào thứ Sáu, chấm dứt chuỗi giảm giá kéo dài hai tuần nhờ kỳ vọng nguồn cung thắt chặt.

Ả Rập Saudi dự kiến ​​sẽ gia hạn việc cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 1 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 10, kéo dài nỗ lực hạn chế nguồn cung do Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, được gọi chung là OPEC +, thiết kế để hỗ trợ giá.

Hôm thứ Năm, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết Nga, nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới, đã đồng ý với các đối tác của OPEC+ về việc cắt giảm xuất khẩu dầu vào tháng tới.

Dầu thô Brent tăng 1,66 USD, tương đương 1,9%, ở mức 88,49 USD/thùng. Trước đó, giá dầu này đã đạt mức cao nhất trong phiên ở 88,75 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 27/1.

Dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,39 USD, tương đương khoảng 1,7%, lên 85,02 USD. Trước đó, giá dầu đã tăng lên 85,81 USD, mức cao nhất kể từ ngày 16 tháng 11.

Dầu Brent đã tăng khoảng 4,8% trong tuần này, mức tăng trong một tuần cao nhất kể từ cuối tháng 7. Dầu WTI đã tăng 7,2% trong tuần, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 3.

CỔ PHIẾU

S&P 500 tăng khi dữ liệu việc làm thúc đẩy sự lạc quan về lãi suất

S&P 500 đã kết thúc cao hơn vào thứ Sáu sau khi tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt củng cố kỳ vọng về việc tạm dừng tăng lãi suất trong tháng này. Trong cùng phiên, cổ phiếu của các công ty truyền phát trực tuyến sụt giảm do tranh chấp giữa Disney và Charter Communications.

Báo cáo của Bộ Lao động cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tháng 8 đã tăng lên 3,8% trong khi tốc độ tăng lương chậm lại. Số lượng việc làm phi nông nghiệp đã tăng nhiều hơn dự kiến mặc dù dữ liệu trong tháng 7 đã được điều chỉnh xuống thấp hơn, còn 157.000 việc làm mới trong tháng.

Dữ liệu này đã bổ sung vào bằng chứng kinh tế vĩ mô gần đây cho thấy Cục Dự trữ Liên bang đang chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát và củng cố kỳ vọng ngân hàng trung ương sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

“Dữ liệu sẽ khiến Fed trở nên ôn hòa hơn khi chúng ta bước vào mùa thu. Nếu chu kỳ thắt chặt kết thúc sớm hơn thì điều đó có thể dẫn đến sự phục hồi đáng kể của chứng khoán.” Keith Buchana, nhà quản lý danh mục đầu tư tại GLOBALT Investments ở Atlanta, cho biết.

Theo công cụ FedWatch của CME, hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy các nhà giao dịch nhận thấy xác suất 93% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào cuối tháng này.

Cổ phiếu Walt Disney giảm 2,4% và Charter Communications giảm 3,6% sau khi các công ty giao dịch với nhau vì một thỏa thuận phân phối chưa được giải quyết sau khi một số kênh, bao gồm cả ESPN, ngừng hoạt động đối với khách hàng sử dụng dịch vụ cáp Spectrum của Charter vào thứ Năm.

Các công ty truyền phát trực tuyến khác cũng giảm. Warner Bros Discovery giảm 12%, Paramount Global mất 9,5% và Fox Corp giảm gần 6%.

Cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong S&P 500 là Tesla Inc. Số cổ phiếu xe điện trị giá 32,6 tỷ USD đã được trao đổi trong phiên. Cổ phiếu đã giảm 5% sau khi nhà sản xuất xe điện giảm giá cho các mẫu xe Model S và Model X tại Hoa Kỳ.

S&P 500 đã tăng 0,18% trong phiên giao dịch chính thức, đóng cửa ở mức 4.515,77 điểm.

Chỉ số Nasdaq giảm 0,02% xuống 14.031,82 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 0,33% lên 34.837,71 điểm.

TRÁI PHIẾU

Lợi suất trái phiếu 10 năm tăng khi nhà giao dịch đánh giá dữ liệu việc làm mới

Lợi suất trái phiếu chính phủ hầu hết đều tăng cao hơn vào thứ Sáu khi nhà giao dịch cân nhắc báo cáo việc làm mới nhất của Hoa Kỳ.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất được giao dịch cao hơn gần 1 điểm cơ bản ở mức 4,86%. Lợi suất trái phiếu 10 năm tăng 9 điểm cơ bản lên 4,181%. Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động ngược chiều. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH

NFP: Tin tích cực cho các quan chức Fed – TDS

Đây là báo cáo thứ ba liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng việc làm dưới 200 nghìn. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng vọt lên 3,8% do lực lượng lao động tăng mạnh. Thu nhập trung bình theo giờ đã gây ngạc nhiên cho những kỳ vọng với mức giảm lần đầu tiên kể từ tháng Hai.

Dữ liệu công bố trong tuần này ủng hộ ý tưởng về một nền kinh tế đang dần mất đà khi tiếp tục bình thường hóa sau khi chính sách tiền tệ thắt chặt nhanh chóng và cú sốc nguồn cung lớn do Covid gây ra giảm bớt.

Chúng tôi cho rằng dữ liệu thị trường lao động và giá tiêu dùng trong tuần này sẽ được các quan chức Fed đánh giá là tin tức tích cực và chúng tôi tiếp tục coi tháng 7 là đợt tăng giá cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt của Fed.

Dữ liệu có thể sẽ tiếp tục biến động trong vài tháng tới và thị trường khó có thể di chuyển theo đường thẳng.

LỊCH KINH TẾ 04/09/2023

*Thời gian tính bằng GMT

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street

Huân Hà tổng hợp