Tin nóng 16/08/2023 - Vàng ổn định khi lợi suất trái phiếu, đô la giảm trở lại

FOREX
- Đô la đi ngang sau dữ liệu doanh số bán lẻ, nhân dân tệ giảm xuống mức thấp nhất 9 tháng
HÀNG HÓA
- Vàng ổn định khi lợi suất trái phiếu, đô la giảm trở lại
NĂNG LƯỢNG
- Dầu ổn định khi thị trường cân nhắc dữ liệu yếu kém từ Trung Quốc, nguồn cung dầu thô thắt chặt hơn
CỔ PHIẾU
- Chứng khoán Mỹ giảm; doanh số bán lẻ mạnh mẽ làm dấy lên nỗi lo lãi suất
TRÁI PHIẾU
- Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi sau dữ liệu kinh tế tốt xấu lẫn lộn
PHÂN TÍCH
- Dự báo GBP/USD sẽ tăng trở lại mức 1,26 trong 3 tháng tới - Rabobank
LỊCH KINH TẾ 16/08/2023

"Tiền không thể mua cho bạn hạnh phúc nhưng nó mang lại cho bạn một hình thức đau khổ dễ chịu hơn." - Spike Milligan

FOREX

Đô la đi ngang sau dữ liệu doanh số bán lẻ, nhân dân tệ giảm xuống mức thấp nhất 9 tháng

Chỉ số đô la đi ngang sau khi dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 7. Đồng nhân dân tệ đã giảm xuống mức thấp nhất 9 tháng vào thứ Ba sau khi ngân hàng trung ương Trung Quốc bất ngờ cắt giảm lãi suất cơ bản.

Bộ Thương mại cho biết doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng 0,7% trong tháng trước, chứng tỏ rằng nhu cầu vẫn ổn định nhờ tiền lương tăng mạnh với thị trường lao động thắt chặt bất chấp việc Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất mạnh mẽ để chế ngự lạm phát.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chính khác bao gồm đồng euro và đồng bảng Anh, đã giảm xuống mức thấp nhất là 102,800 sau khi đạt mức cao nhất 1,5 tháng ở ngưỡng 103,46 vào thứ Hai. Gần nhất, chỉ số đã tăng 0,058% lên 103,200.

Karl Schamotta, giám đốc chiến lược thị trường tại Corpay, cho biết: “Đồng đô la đang tương đối ổn định ở đây, nhưng chúng ta đang chứng kiến rất nhiều sự suy yếu ở các loại tiền tệ khác trên toàn cầu.”

Đồng đô la tăng hơn 0,5% so với đồng nhân dân tệ ở nước ngoài, chạm mức cao nhất 9 tháng ở 7,3307 sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cắt giảm lãi suất trong nỗ lực thúc đẩy sự phục hồi kinh tế đang gặp khó khăn.

So với đồng yên, đô la Mỹ đã tăng lên mức đỉnh mới trong 9 tháng là 145,865 trước khi giảm xuống mức thấp nhất trong phiên ở 145,25. Đồng tiền được giao dịch gần nhất ở mức 145,66 yên mỗi đô la.

Đồng bảng Anh cũng tăng 0,16% ở mức 1,2705 USD sau khi dữ liệu cho thấy tiền lương không bao gồm tiền thưởng của người Anh tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong 3 tháng tính đến tháng Sáu. Đó là tốc độ tăng trưởng hàng năm cao nhất kể từ khi dữ liệu so sánh bắt đầu được ghi nhận vào năm 2001.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của Vương quốc Anh đã bất ngờ tăng từ 4,0% lên 4,2%. Mặc dù vậy, các nhà giao dịch trên thị trường tiền tệ vẫn kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng tới do lo ngại tăng lương cao sẽ dẫn đến tác động thứ cấp đối với lạm phát.

Đồng euro không đổi ở mức1,09045 USD.

Đồng rúp của Nga đã từ bỏ mức tăng sau khi ngân hàng trung ương Nga nâng lãi suất cơ bản thêm 350 điểm cơ bản lên 12% tại một cuộc họp khẩn cấp để cố gắng ngăn đồng tiền này suy yếu quá mức so với đồng đô la sau lời kêu gọi công khai từ Điện Kremlin về việc thắt chặt tiền tệ hơn nữa.

HÀNG HÓA

Vàng ổn định khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, đô la giảm trở lại

Giá vàng ổn định vào thứ Ba, được hỗ trợ bởi sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu và đồng đô la, bất chấp kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn sau khi dữ liệu mạnh mẽ của Mỹ giữ giá vàng thỏi gần mức thấp nhất 6 tuần.

Giá vàng giao ngay không đổi ở mức 1.907,60 USD/ounce vào lúc 11:14 sáng theo giờ EDT (1514 GMT), sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 29 tháng 6 ở 1.895,50 USD trước đó trong phiên.

Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,2% xuống còn 1.940,20 USD.

Hôm thứ Ba, Bộ Thương mại cho biết doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng 0,7% trong tháng trước, cho thấy nền kinh tế tiếp tục mở rộng vào đầu quý II. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đã dự báo doanh số bán lẻ sẽ tăng 0,4%.

Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi.

Ở những nơi khác, giá bạc giao ngay ít thay đổi ở mức 22,62 USD/ounce, bạch kim giảm 1,2% xuống còn 891,25 USD và paladi giảm 2% xuống còn 1.244,56 USD.

NĂNG LƯỢNG

Giá dầu ổn định khi thị trường cân nhắc dữ liệu yếu kém của Trung Quốc, nguồn cung dầu thô thắt chặt hơn

Giá dầu giữ ổn định vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Tư sau khi giảm 1% trong phiên trước đó do thị trường cân nhắc dữ liệu kinh tế yếu từ Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, so với việc thắt chặt nguồn cung dầu thô của Mỹ.

Dầu thô Brent giao sau tăng 3 cent lên 84,92 USD/thùng tính đến 00:01 GMT. Dầu thô WTI cũng tăng 5 cent lên 81,04 USD. Cả hai giá dầu chuẩn đều đã suy yếu xuống mức thấp nhất kể từ ngày 8 tháng 8 vào thứ Ba.

Hỗ trợ giá dầu vào đầu phiên giao dịch là dữ liệu dự trữ dầu thô của Mỹ giảm khoảng 6,2 triệu thùng trong tuần trước, theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Hoa Kỳ. Mức giảm đó lớn hơn nhiều so với mức giảm 2,3 triệu mà các nhà phân tích được thăm dò ý kiến bởi Reuters dự kiến.

Dữ liệu chính thức của chính phủ Mỹ về tồn kho sẽ được công bố vào thứ Tư.

Tác nhân gây sức ép lên thị trường là dữ liệu hoạt động kinh tế của Trung Quốc trong tháng 7, được công bố hôm thứ Ba. Dữ liệu, bao gồm doanh số bán lẻ, sản lượng công nghiệp và đầu tư, đã không đạt kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về khả năng suy giảm tăng trưởng sâu hơn, kéo dài hơn.

Việc cắt giảm nguồn cung của Ả Rập Saudi và Nga, một phần của nhóm OPEC+ bao gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, đã đẩy giá dầu tăng trong 7 tuần qua.

CỔ PHIẾU

Chứng khoán Mỹ giảm, doanh số bán lẻ mạnh mẽ làm dấy lên nỗi lo lãi suất

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã đóng cửa giảm mạnh vào thứ Ba sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ mạnh hơn mong đợi làm dấy lên lo ngại lãi suất có thể duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn. Các cổ phiếu ngân hàng lớn của Mỹ cũng giảm điểm sau tin tức Fitch có thể hạ bậc xếp hạng một số tổ chức cho vay.

Báo cáo của Bộ Thương mại cho thấy doanh số bán lẻ tăng 0,7% trong tháng trước, cao hơn so với kỳ vọng ở mức tăng 0,4%, cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh.

Sau dữ liệu, các nhà giao dịch vẫn giữ nguyên đặt cược Cục Dự trữ Liên bang sẽ tạm dừng tăng lãi suất vào tháng tới với xác suất 89%. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết nhà đầu tư đang lo lắng lãi suất có thể duy trì ở mức hiện tại lâu hơn dự kiến.

Các ngân hàng đã chứng kiến gánh nặng của việc bán tháo khi nhà đầu tư ngày càng lo lắng hơn về lãi suất. Đường cong lợi suất của Trái phiếu chính phủ Mỹ đã bị đảo ngược trong hơn một năm, với trái phiếu dài hạn mang lại lợi suất thấp hơn so với trái phiếu ngắn hạn. Tình trạng dai dẳng này đang gây áp lực lên lợi nhuận mà các ngân hàng có thể kiếm được từ các khoản cho vay.

Chỉ số S&P 500 giảm 1,16%, kết thúc phiên ở mức 4.437,86 điểm. S&P 500 đã lần đầu tiên đóng cửa dưới mức trung bình động 50 ngày kể từ tháng 3.

Nasdaq cũng giảm 1,14% xuống 13.631,05 điểm trong khi Dow Jones giảm 1,02% xuống 34.946,39 điểm.

Khối lượng trên các sàn giao dịch của Mỹ tương đối thấp, với 10,1 tỷ cổ phiếu được giao dịch. Mức trung bình trong 20 phiên trước đó là 10,9 tỷ cổ phiếu.

Một báo cáo cho biết cơ quan xếp hạng Fitch có thể hạ bậc xếp hạng nhiều ngân hàng. Sau tin tức, cổ phiếu JPMorgan Chase giảm 2,5%, Bank of America giảm 3,2% và Wells Fargo giảm 2,3%.

TRÁI PHIẾU

Lợi suất trái phiếu ít thay đổi sau dữ liệu kinh tế tốt xấu lẫn lộn

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn tương đối ổn định vào thứ Ba khi nhà đầu tư xem xét dữ liệu kinh tế tốt xấu lẫn lộn.

Tính đến 3:57 chiều theo giờ ET, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng hơn 3 điểm cơ bản lên 4,217%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã giảm gần 2 điểm cơ bản xuống 4,946%.

Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động ngược chiều. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH

Dự báo GBP/USD sẽ tăng trở lại mức 1,26 trong 3 tháng tới - Rabobank

Trước cuộc họp tiếp theo của BoE vào ngày 21 tháng 9, sẽ có nhiều dữ liệu kinh tế hơn để xem xét. Dữ liệu này sẽ bao gồm một báo cáo lao động khác và, bao gồm cả bản phát hành ngày mai, thêm hai bộ dữ liệu lạm phát CPI. Mặc dù một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 9 có vẻ không chắc chắn, rõ ràng các nhà hoạch định chính sách sẽ hy vọng có thêm những dấu hiệu cho thấy lạm phát và tăng trưởng tiền lương đã bắt đầu giảm bớt và mức cao nhất của lãi suất ngân hàng đang tiến đến gần hơn.

Chúng tôi kỳ vọng đồng bảng sẽ giảm xuống vào mùa thu với kỳ vọng mức cao nhất của tỷ giá sẽ gần kề sau đó. Chúng tôi thấy đồng bảng sẽ quay trở lại mức 1,26 GBP/USD trong 3 tháng và hướng tới 1,22 trong 6 tháng. Chúng tôi duy trì quan điểm rằng rủi ro giữa GBP và EUR được cân bằng khá đồng đều. Vì vậy, chúng tôi tìm kiếm giao dịch trong phạm vi xa hơn, xung quanh mức 0,96 EUR/GBP trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 tháng.

LỊCH KINH TẾ 16/08/2023

*Thời gian tính theo GMT

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street

Huân Hà tổng hợp