Tin nóng 21/08/2023 - Vàng giảm trong tuần do đặt cược lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn

FOREX
- Đô la tăng tuần thứ năm liên tiếp khi Trung Quốc tiếp tục trong tiêu điểm
HÀNG HÓA
- Vàng giảm trong tuần do đặt cược lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn
NĂNG LƯỢNG
- Dầu tăng 1% do sản lượng của Mỹ giảm tốc, ghi nhận mức giảm hàng tuần đầu tiên sau 8 tuần
CỔ PHIẾU
- S&P 500 kết thúc gần như đi ngang khi  các lĩnh vực năng lượng, phòng thủ cân bằng với sụt giảm của nhóm vốn hóa siêu lớn
TRÁI PHIẾU
- Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm khi nhà đầu tư xem xét triển vọng kinh tế
PHÂN TÍCH
- EUR/USD: Rủi ro quay trở lại mức 1,06 trong thời gian 6 tháng – Rabobank
LỊCH KINH TẾ 21/08/2023

"Mỹ đã phát triển một loại vũ khí mới có thể hủy diệt con người nhưng lại không chạm đến các tòa nhà. Nó được gọi là thị trường chứng khoán." - Jay Leno

FOREX

Đô la tăng tuần thứ năm liên tiếp khi Trung Quốc tiếp tục trong tiêu điểm chú ý

Đồng đô la không đổi vào thứ Sáu nhưng đã khép lại tuần tăng thứ năm liên tiếp, thiết lập chuỗi tăng giá dài nhất trong 15 tháng. Lý do là nhu cầu tăng cao đối với các tài sản an toàn trước những lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc và đặt cược lãi suất của Mỹ sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã ấn định tỷ giá cố định cao hơn nhiều so với dự kiến, nâng đồng nhân dân tệ lên khỏi mức thấp nhất 9 tháng vào thứ Năm.

Đồng nhân dân tệ đã suy yếu so với đồng đô la xuống còn 7,3060 trong giao dịch ở nước ngoài sau khi PBOC thiết lập mức trung bình chính thức ở 7,2006, cao hơn 1.000 pip so với ước tính của Reuters.

Rắc rối kinh tế của Trung Quốc đang ngày càng sâu sắc. Công ty bất động sản China Evergrande đang tìm kiếm sự bảo hộ theo Chương 15 trong một tòa án về phá sản của Mỹ. Những lo ngại cũng đang gia tăng về rủi ro vỡ nợ trong lĩnh vực ngân hàng ngầm của nước này.

Chỉ số đô la Mỹ, đo lường giá trị đồng tiền này so với 6 đồng tiền chính khác, đã giảm 0,01% xuống 103,380, sau khi chạm mức đỉnh 2 tháng ở 103,680 vào đầu phiên. Trong cả tuần, chỉ số đã tăng 0,5%.

Đồng yên Nhật tăng 0,38% so với đồng bạc xanh ở mức 145,29 đổi một đô la sau khi chạm mức thấp nhất trong 9 tháng là 146,56 vào thứ Năm.

Đồng đô la Úc, thường được giao dịch như một đồng tiền phản ánh tình hình Trung Quốc, đã tăng 0,04% lên 0,640 đô la, sau khi chạm mức thấp nhất 9 tháng là 0,6365 đô la vào thứ Năm.

Ở những nơi khác, đồng bảng Anh giảm 0,05% xuống còn 1,2741 USD sau khi các nhà bán lẻ của Anh báo cáo doanh thu giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 7. Đồng euro thì tăng 0,04% lên 1,08745 USD sau khi chạm mức thấp nhất 6 tuần là 1,0856 USD vào thứ Năm.

Trong khi đó, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới, bitcoin, đã giảm 2,33% xuống còn 26.020 USD sau khi giảm xuống mức đáy 2 tháng mới, cộng thêm vào mức giảm hơn 7% hôm thứ Năm, khi làn sóng tâm lý ngại rủi ro bao trùm thị trường thế giới.

HÀNG HÓA

Vàng giảm trong tuần với đặt cược lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn

Vàng ít thay đổi vào thứ Sáu nhưng đã giảm tuần thứ ba liên tiếp do dữ liệu kinh tế khả quan gần đây của Mỹ làm tăng đặt cược vào khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.

Giá vàng giao ngay ổn định ở mức 1.887,79 USD/ounce tính đến 2:22 chiều theo giờ ET (1822 GMT), giảm 1,4% trong tuần cho đến nay. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,1% ở mức 1.916,5 USD.

Giúp hạn chế sụt giảm trong ngày là việc đồng đô la giảm 0,2%, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Phillip Streible, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, Chicago, cho biết: “Vàng gặp vấn đề khi cạnh tranh với các công cụ mang lại lợi suất 4-5%,” chẳng hạn như trái phiếu, trong khi sở hữu vàng không tạo ra bất kỳ lợi suất nào.

“Nó có vẻ không phải là một loại tài sản lý tưởng trong môi trường hiện tại.”

Trong khi chờ hướng dẫn từ hội nghị thượng đỉnh Jackson Hole vào tuần tới, các nhà giao dịch đang kỳ vọng Fed sẽ giữ lãi suất trong khoảng 5,25-5,5% cho đến năm 2024, theo công cụ Fedwatch của CME.

Mức chênh định giá đối với vàng vật chất ở Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2016 trong tuần này khi những lo ngại về kinh tế thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

Các chiến lược gia tại Macquarie cho biết: “Chúng tôi vẫn kỳ vọng tình trạng giảm phát và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng sẽ dẫn đến việc nới lỏng chính sách, một động thái sẽ hỗ trợ vàng,” đồng thời cho biết thêm rằng đã có sự hỗ trợ đáng kể quanh mức 1840 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng 0,1% lên 22,70 USD/ounce. Sức mạnh đầu tư của các tiện ích, đặc biệt là năng lượng mặt trời, đang hỗ trợ nhu cầu bạc.

Bạch kim tăng 2,1% lên 908,38 USD/ounce, trong khi paladi tăng 2,8% lên 1.251,61 USD, mặc dù cả hai đều giảm trong cả tuần.

NĂNG LƯỢNG

Dầu tăng 1% do các dấu hiệu sản lượng của Mỹ giảm tốc, ghi nhận mức giảm hàng tuần đầu tiên sau 8 tuần

Giá dầu tăng khoảng 1% vào thứ Sáu do sản lượng của Mỹ có dấu hiệu giảm tốc. Tuy nhiên, cả hai giá dầu thô chuẩn cũng đã kết thúc đợt tăng hàng tuần dài nhất vào năm 2023 do lo ngại gia tăng về tăng trưởng nhu cầu toàn cầu.

Hợp đồng tương lai dầu WTI tăng 86 cent, tương đương 1,1%, lên mức 81,25 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô Brent tăng 68 cent, tương đương 0,8%, lên mức 84,80 USD/thùng.

Cả hai giá dầu chuẩn đều tăng cao hơn vào thứ Sáu sau khi dữ liệu ngành cho thấy số lượng giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên của Mỹ, một chỉ báo sớm về sản lượng trong tương lai, đã giảm trong tuần thứ sáu liên tiếp. Sụt giảm trong sản xuất của Mỹ có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nguồn cung dự kiến trong suốt thời gian còn lại của năm nay.

Những lo ngại đó, được thúc đẩy bởi việc cắt giảm sản lượng từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh, đã giúp giá dầu tăng trong bảy tuần kể từ tháng 6. Dầu thô Brent tăng khoảng 18% và WTI tăng 20% trong bảy tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 8.

Tuy nhiên, trong tuần này, giá dầu đã giảm khoảng 2% so với tuần trước do cuộc khủng hoảng bất động sản ngày càng trầm trọng ở Trung Quốc làm tăng thêm lo ngại về sự phục hồi kinh tế chậm chạp của nước này và làm giảm ham muốn rủi ro của nhà đầu tư trên khắp các thị trường.

CỔ PHIẾU

S&P 500 kết thúc gần như đi ngang khi các lĩnh vực năng lượng, phòng thủ cân bằng với sụt giảm của nhóm vốn hóa siêu lớn

S&P 500 gần như đi ngang vào thứ Sáu khi mức tăng trong các lĩnh vực phòng thủ và năng lượng bù đắp cho sự yếu kém của các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa siêu lớn trong bối cảnh nhà đầu tư đang chờ bài phát biểu vào tuần tới của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell.

Các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa siêu lớn liên quan đến công nghệ đã giảm giá. Cổ phiếu Alphabet giảm 1,9% và Tesla giảm 1,7% do nhà đầu tư lo ngại lãi suất có thể duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.

Chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ đã công bố mức giảm hàng tuần lớn nhất trong ba chỉ số chính, mất 2,6%.

Không có xúc tác quan trọng thúc đẩy thị trường, trọng tâm đã chuyển sang bài phát biểu của Powell tại hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole vào thứ Sáu tới để tìm manh mối về triển vọng lãi suất cũng như báo cáo thu nhập từ nhà thiết kế chip Nvidia vào thứ Tư.

S&P 500 đã mất 0,65 điểm, tương đương 0,01%, giảm xuống còn 4.369,71. Nasdaq Composite giảm 26,16 điểm, tương đương 0,2%, xuống còn 13.290,78. Dow Jones tăng 25,83 điểm, tương đương 0,07%, lên 34.500,66.

Nasdaq đã giảm 7,2% trong ba tuần qua, mức giảm trong ba tuần sâu nhất kể từ cuối tháng 12. Mức giảm 4,6% trong ba tuần của S&P 500 là mức giảm lớn nhất kể từ ba tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 3.

TRÁI PHIẾU

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm khi nhà đầu tư xem xét triển vọng kinh tế

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Sáu khi nhà đầu tư xem xét triển vọng kinh tế, đặc biệt là về lạm phát, và đánh giá những gì có thể xảy ra đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Tính đến 4:14 chiều thứ Sáu theo giờ ET, lợi suất trái phiếu 10 năm đã giảm hơn 5 điểm cơ bản xuống mức 4,253%. Sụt giảm này đã xảy ra sau khi lợi suất trái phiếu 10 năm đạt mức chỉ được nhìn thấy lần cuối vào tháng 10 năm 2022 vào thứ Năm. Lợi suất trái phiếu 2 năm đã giảm hơn 2 điểm cơ bản xuống còn 4,94%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH

EUR/USD: Rủi ro quay trở lại mức 1,06 trong thời gian 6 tháng – Rabobank

Mặc dù USD gần đây đã tìm thấy hỗ trợ từ chủ đề lãi suất 'cao hơn trong thời gian dài hơn', nó cũng đã tìm thấy người mua với tư cách là nơi trú ẩn an toàn khi tin tức từ Trung Quốc trở nên đáng lo ngại hơn.

Chúng tôi duy trì dự báo tỷ giá EUR/USD trong 3 tháng là 1,08 và nhận thấy rủi ro tỷ giá EUR/USD sẽ quay trở lại mức 1,06 trong khoảng thời gian 6 tháng trước khi các đợt cắt giảm lãi suất của Fed nhường chỗ cho triển vọng đồng bạc xanh nhẹ nhàng hơn.

LỊCH KINH TẾ 21/08/2023

*Thời gian tính theo GMT

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street

Huân Hà tổng hợp